【早知道0710】智能驾驶产业白皮书发布 反内卷下硅片价格大涨超10%

    盘前观点

    昨天市场冲高回落未能站稳3500关口虽然有点可惜，但属于消化上方历史套牢盘的动作，后面大盘突破并站稳该关口仍然是大概率事件。只要行情不暴量加速，这种震荡盘升的走势是比较健康的，更有利于后续行情持续性，不必过于担忧。隔夜美股上涨纳指创历史新高，观察今天市场能否有阳线反包动作。

    热点前瞻

    1、非银金融：指数行情推动机；2、无人驾驶：消息面催化；3、硅料硅片：反内卷涨价

    操盘手提示

    【操盘手大师】估值吸引力指标提示，全A指数估值吸引力65，长期投资者仍可维持偏高仓位；而对于波段投资者，在结构及趋势维持良好背景下继续持股为主。仓位轻的或仍有资金的投资者仍然逢低思路不变，持仓上以盈利预期透明的行业龙头为主。如果对个股把握起来没有信心的或者怕中报踩雷的投资者，可以考虑逢低配置一些指数型ETF跟大盘运行节奏。

    导读：

    1、变革性技术 3D打印推动制造业迈入智能时代

    2、强化技术创新 计量支撑产业新质生产力发展

    3、超大型锂矿床探获 资源规模是我国年消耗量数十倍

    4、硅片价格大涨超10%　反内卷背景下行业触底反弹信心望进一步提振

    5、中国自主研发机器狗打破世界纪录 应用落地加速

    6、比亚迪成立具身智能实验室 供应链公司将迎机遇

    7、国际铁路装备展开幕 铁路机器人等创新应用亮相

    8、苹果AirPods全球热销 累计收入明年或破1000亿美元

    9、厘清产业发展路径 智能驾驶产业白皮书发布

    (以下信息均摘自市场公开媒体，所涉个股是原信息自带，仅供参考并非益盟公司推荐，盟友们要自行判断其趋势走向及质地，操作风险自负)

    变革性技术 3D打印推动制造业迈入智能时代

    据报道，近日，美国得克萨斯大学奥斯汀分校的研究人员开发出一种快速、精确的新型3D打印技术。该技术是利用一种新型树脂，在同一物体中无缝融合柔软与坚硬两种性能区域，材料在打印过程中自然过渡，如同骨骼与软骨、关节与韧带的连接结构。这一突破为开发下一代假肢、柔性医疗器械和可拉伸电子产品提供了新的可能。另外，西安交通大学第二附属医院骨科中心近日为患者王先生成功实施了3D打印可动人工椎体颈胸交界处植入术，精准完成病椎及相邻上下椎间盘切除，并植入人工假体。经检索，胸椎可动人工椎体植入此前尚无报道，属世界首例。

    点评：3D打印作为行业变革性技术，已处于产业化拐点的前夕。在技术降本、标准完善、需求增加的助力下，3D打印技术在各个领域的应用越来越广泛，推动制造业迈入智能制造时代，在医疗、教育、建筑等产业领域也展现出巨大的潜力和前景。机构认为，3D打印的性能和成本优势进一步凸显，加快技术渗透率的提升。2024年中国3D打印市场规模突破630亿元，较过去十年增长30倍，预计2029年将超1000亿元，带动上下游产业链规模超3000亿元。

    家联科技(sz301193)生产的3D打印耗材具备广泛的应用前景，可覆盖工业设计、教育、玩具手办、医疗等多个领域，其技术特性能够为潮流玩具制作等场景提供材料支持。

    南风股份(sz300004)控股子公司南方增材研发的重型金属3D打印技术应用于核电、消费、汽车、军工、航空航天等行业，该技术具有节省材料、生产周期短、制造成本低等优势，并已申请30项专利。

    强化技术创新 计量支撑产业新质生产力发展

    市场监管总局、工业和信息化部发布关于印发《计量支撑产业新质生产力发展行动方案(2025—2030年)》的通知，以支撑产业新质生产力发展为目标，面向新一代信息技术、人工智能、航空航天、新能源、新材料、高端装备、生物医药、量子科技、集成电路、仪器仪表等重点产业领域，围绕重大计量需求梳理形成一批重点项目，依托重点单位进行协同攻关，切实解决产业发展中的关键计量问题，强化技术创新，优化资源配置，加快成果转化，推动“溯源链、创新链、产业链”融合发展，使计量成为促进产业新质生产力发展的催化器和引擎。

    点评：我国新能源、新材料、航空航天、集成电路、高端装备等新兴产业领域的产量已占据全球重要地位，这些产业对高精度计量检测的需求激增。政策强调推广低能耗、低排放的计量器具和碳计量技术，同时推动计量服务网络化、数字化。这与制造业向绿色低碳转型的趋势高度契合，成为产业升级的关键支撑。根据《2025年中国计量行业市场全景评估及投资前景展望报告》，中国制造业计量市场规模2025年将突破1500亿元人民币，年复合增长率(CAGR)保持在10%以上。

    广电计量(sz002967)聚焦国家战略产业和新兴领域，如特殊行业、汽车、航空航天、集成电路和通信等，提供包括计量、可靠性与环境试验、生态环境检测和数据科学等“一站式”计量检测技术服务。

    华测检测(sz300012)作为一家专业的第三方计量机构，公司为高端装备、精密制造业提供一站式的检测、计量、检验、认证及技术服务。

    开发科技(bj920029)是一家深耕能源计量，聚焦智能化、数字化能源管理的系统解决方案提供商，主要产品为智能计量终端和AMI系统软件。

    超大型锂矿床探获 资源规模是我国年消耗量数十倍

    据报道，近日，通过创新地质找矿理论，经过长期勘探，湖南省郴州市临武县鸡脚山矿区已探获超大型蚀变花岗岩型锂矿床，共提交锂矿石量4.9亿吨，氧化锂资源量131万吨。同时，该超大型矿产伴生铷、钨、锡等多种战略矿产，所有资源均为新增资源量。此次发现的超大型锂矿床，其资源规模相当于我国当前锂资源年消耗量的数十倍，将显著改善我国的相关原料供应格局。

    点评：在锂化工领域，碳酸锂、氢氧化锂等基础锂盐是生产锂电池正极材料、特种润滑剂、陶瓷釉料等化工产品的核心原料。长期以来，我国锂资源对外依存度高达70%以上，这一发现将有效缓解原料“卡脖子”问题，为下游化工企业提供稳定的原料保障。A股相关概念股主要有湖南白银(sz002716)、湖南裕能(sz301358)等。

    硅片价格大涨超10%　反内卷背景下行业触底反弹信心望进一步提振

    据市场消息，7月9日，多家硅片企业上调了硅片报价，不同尺寸的硅片价格涨幅在8%—11.7%。值得注意的是，由于调价突然，行业咨询机构InfoLink今日下午更新的价格信息并未体现出本次报价变动，该机构数据显示，本周部分尺寸硅片成交均价仍有1%左右降幅。业内人士反馈，本次硅片报价上调的主要原因是上游硅料涨价引发的传导效应；但是，由于国内光伏市场终端需求增速放缓，下游电池环节能否接受本次硅片提价还有待观察。另据中国有色金属工业协会硅业分会今日发布的数据，本周硅料成交均价普遍环比上涨逾6%。

    数据显示，6月单月硅片产出约为58.2 GW。受限于终端需求尚未明显回暖，整体市场动能持续受到抑制，后续硅片厂家亦陆续启动减产计划，机构预测，7月单月产出预计下行落在51.8GW。7月电池环节的减产幅度相较于硅片相对有限，短期内硅片需求仍可获得部分支撑。在反内卷大背景下，光伏行业有望继续响应，价格端，多晶硅料环节持续上修报价，拒绝低价竞争；在排产方面，光伏玻璃积极减产，通过降低排产来提升价格。随着硅片价格的上调，光伏行业触底反弹信心望进一步提振，产业链价格反弹有望推动股价持续上行。

    双良节能(sh600481)公司单晶硅长晶速度、放肩次数、氧含量、少子寿命等均优于行业平均水平，得到了许多下游优质客户的认可。公司目前对外销售的硅片绝大多数为N型硅片，国内市场占比在稳步提升。

    晶澳科技(sz002459)为光伏行业一体化企业，主营业务为研究、开发、生产和销售光伏硅片、电池和组件，以及开发、建设和运营光伏电站。

    中国自主研发机器狗打破世界纪录 应用落地加速

    近日，在“智绘光谷”CMG世界机器人技能大赛的首赛上，“新一代黑豹2.0”以10.3米/秒的速度打破由波士顿动力WildCat创造的8.89米/秒的机器狗速度纪录，成功刷新了沉寂十年之久的世界纪录，也意味着我国迈入智能仿生结构和动态控制系统领域世界领先行列。

    机器狗隶属于机器人产业中的细分行业，其政策发展历程主要跟随机器人产业的宏观政策发展。近年来，随着我国科学技术的进步、产业的发展以及劳动成本的提升，机器人产业的发展开始受到我国政府的高度重视，现已成为国家政策重点支持领域。机器狗作为机器人行业一大重点分支，国家也提出了一系列相关的发展战略与规划。2021年以来，工信部、国家发改委等部门相继印发《“十四五”机器人产业发展规划》《“机器人+”应用行动实施方案》《人形机器人创新发展指导意见》等政策，针对机器狗行业存在的突出问题和薄弱环节，在加强技术攻关、完善法规标准、拓展应用领域、加强高端产品供给等方面提出了相应规划，引导行业加强技术攻关、提升产品性能，鼓励企业积极拓展机器狗应用领域，提升产品市场竞争力，以促进机器狗行业高质量发展。地方政府层面，为了响应国家号召，各省市积极印发有关政策通知推动机器狗行业的发展。

    机构预计，国产机器狗将在2025-2030年进入爆发期，具体表现在政策红利持续释放、技术代差逐步缩小、应用场景呈指数级拓展。预计2030年市场规模超50亿元，军事与工业领域率先规模化商用，消费级市场随价格下探加速普及。其发展不仅重塑智能制造格局，更将推动中国在全球机器人竞赛中占据主导地位。

    上市公司，1)中坚科技(sz002779)目前初步形成无人割草机器人、四足机器狗、与人工智能机器人产业相关的研发技术团队等。2)建设工业(sz002265)多功能足式机器人主要应用于侦察打击、日常巡检、物资运输、灾难救援、排雷排爆等。3)汉王科技(sz002362)机器狗是公司仿生机器人的阶段性产品，相关技术正在不断完善中，着重加强在泛安防、智能巡检等垂直场景的应用验证，预计下半年推出可商用化的一代产品。

    比亚迪成立具身智能实验室 供应链公司将迎机遇

    日，比亚迪汽车与香港科技大学正式签署合作框架协议，共同成立“香港科技大学-比亚迪具身智能联合实验室”，标志着双方在前沿科技领域的合作迈入新阶段。此次合作将聚焦机器人技术与智能制造的前沿研究，同时在自动驾驶方向展开深度合作，致力于提升高阶自动驾驶技术的安全性和可靠性，为智能汽车产业注入强大动力。

    此前，比亚迪招聘官微发布消息，比亚迪具身智能研究团队开始招聘。招聘宣传材料透露该团队已开发完成工艺机器人、智能协作机器人、智能异动机器人、类人形机器人等产品。此次比亚迪与香港科技大学通过产学研深度融合，双方将加速具身智能与自动驾驶技术的创新与应用，推动智能汽车产业的升级与变革。

    行业公司中，通达动力(sz002576)生产的伺服电机铁芯可应用于机器人领域，且是比亚迪铁芯的核心供应商。浙江黎明(sh603048)比亚迪为公司合作伙伴；公司精锻件多以冷锻工艺为主，冷锻工艺为人形机器人滚珠丝杆技术。

    国际铁路装备展开幕 铁路机器人等创新应用亮相

    由中国国家铁路集团有限公司和国际铁路联盟(UIC)共同主办的第十二届世界高速铁路大会8日在北京开幕，第十七届中国国际现代化铁路技术装备展览会同期举办。本届高速铁路大会和装备展览期间，将同步开展高铁创新之旅、技术参观、文化科普、车迷互动等活动，举办参展商新技术新产品发布及签约仪式。今年是世界铁路诞生200周年，世界高速铁路大会在北京举办，具有重要意义，充分彰显了中国在世界高速铁路发展进程中的重要地位和作用。

    据悉，一批铁路领域的创新应用亮相铁路装备展。轨道智能巡检机器人、水下桥梁设施设备检查机器人、动车组车底智能巡检机器人、房建高空作业机器人、智能扣件螺栓作业机器人等重点铁路机器人成为焦点。据参展商介绍，动车组车底智能巡检机器人已在国内应用，采用国内首创多模态+大模型故障融合诊断算法，可对车底及转向架可视部件8大类故障进行诊断和报警，具备自动生成巡检报告及巡检作业数据的统计分析等功能，故障识别率大于98%，巡检项点覆盖范围超过180项、18000多个检测点。

    相关上市公司，神州高铁(sz000008)是我国轨道交通智能运营检修装备领先企业，公司积极加强智能化、数字化产品研发，动车组空心车轴超声检测机器人、动车组车轮超声检测机器人等智能产品已进入样机测试阶段；申昊科技(sz300853)轨道交通领域布局是公司重要战略方向之一，2024年中标上海申通地铁智能巡检机器人项目，是国内轨道交通车底检测机器人首个批量订单。

    苹果AirPods全球热销 累计收入明年或破1000亿美元

    近日，市调机构Counterpoint Research发布报告称，苹果AirPods系列耳机凭借产品多样化与持续改进，预计2026年累计收入将突破1000亿美元。2024年，苹果推出无主动降噪功能的AirPods 4，以亲民价格打入新兴市场及学生群体。同时，AirPods Pro 2新增FDA批准的临床级助听功能，进一步拓展使用场景并增强用户体验。

    报告预测，2025年全球TWS市场将同比增长3%。苹果即将发布的AirPods Pro 3凭借增强的医疗保健功能和沉浸式音频体验，有望刺激现有用户换机，但其较高定价可能限制出货量增长。苹果通过精准的市场策略和持续创新，将继续在TWS领域保持强劲发展势头。

    相关供应链公司中，安达智能(sh688125产品已广泛应用于苹果公司的iPhone、iPad、AirPods、Mac、Watch及其他终端产品等苹果全系列产品；科瑞技术(sz002957)苹果AirPods无线耳机销量上涨会增加对检测设备的订单需求，对公司业绩是积极有利的影响。

    厘清产业发展路径 智能驾驶产业白皮书发布

    7月8日，由中国汽车技术研究中心有限公司牵头，清华大学、华为技术有限公司参与撰写，正式联合发布《汽车智能驾驶技术及产业发展白皮书》。

    智驾技白皮书以宏观角度系统阐述智能驾驶产业未来发展图景，涵盖智能驾驶相关概念、技术演进路径、产业化实现方案、多元化应用场景、全维度安全体系构建、产业生态协同发展及未来趋势研判，覆盖GB/T 40429—2021标准定义的1至5级驾驶自动化全场景功能体系，为中国智能驾驶技术与产业发展提供了系统化思考与实践总结，有望进一步推动中国智能驾驶产业健康有序发展。

    智能驾驶已经从“实验室”到“规模化应用”的临界点，2025年全球自动驾驶市场规模预计突破3800亿美元，中国成为最大应用市场，L2及以上渗透率超60%。L4级商业化提速：2025年中国L4市场规模约180亿元，2030年渗透率或达20%，Robotaxi、干线物流为核心场景。

    产业链公司受益智能驾驶发展浪潮，德赛西威(sz002920)目前聚焦于智能座舱、智能驾驶和网联服务三大业务的发展；豪恩汽电(sz301488)与华为乾崑智驾在超声波雷达产品达成配套合作。

    (本文所有观点不构成任何投资买卖建议，据此买入风险自负。股市有风险，投资需谨慎！编辑：汪翔 投顾编号：A0880620040002)