【早知道0516】华为鸿蒙可折叠电脑即将发布 军事仿真重大突破

    盘前观点

    昨天两市震荡回落，个股普跌，大金融无持续性表现，科技股领跌，市场情绪进一步转弱，K线形态上转弱，沪指回吐昨天阳线实体大部分，代表大多数个股走势的深成指和创业板指走出反包阴形态，60分钟操盘线翻绿并跌破5日线，短线要防范阶段性调整展开，今天观察沪指5日线及深成指10日线支撑有效性。

    热点前瞻

    1、大消费：政策扶持做强国内大循环

    操盘手提示

    【操盘手大师】估值吸引力指标提示，全A指数估值吸引力60，长期投资者仍可维持偏高仓位；而短线或波段投资者，要开始有风险防范意识，跌破5日线走弱的品种及时撤离，腾出现金头寸。

    导读：

    1、中办国办联合发文 持续推进城市更新行动

    2、华为鸿蒙电脑即将发布 可折叠产业链有望受益

    3、军事仿真重大突破 重塑未来战争设计范式与路径

    4、首款商用星闪AI智能语音模组发布　星闪渗透率望加速抬升

    5、中国主导制定ISO适老化标准 银发经济数字化基建加速

    6、工业母机产业迎政策大力支持 高端装备国产替代持续加速

    (以下信息均摘自市场公开媒体，所涉个股是原信息自带，仅供参考并非益盟公司推荐，盟友们要自行判断其趋势走向及质地，操作风险自负)

    中办国办联合发文 持续推进城市更新行动

    中共中央办公厅、国务院办公厅印发《关于持续推进城市更新行动的意见》。意见提出八项主要任务，包括：加强既有建筑改造利用，推进城镇老旧小区整治改造，开展完整社区建设，推进老旧街区、老旧厂区、城中村等更新改造，完善城市功能，加强城市基础设施建设改造，修复城市生态系统，保护传承城市历史文化。此外，意见还提出加强支撑保障，包括：建立健全城市更新实施机制，完善用地政策，建立房屋使用全生命周期安全管理制度，健全多元化投融资方式，建立政府引导、市场运作、公众参与的城市更新可持续模式，健全法规标准。

    点评：实施城市更新行动，是推动城市高质量发展、不断满足人民美好生活需要的重要举措。党的二十大报告明确“实施城市更新行动”，住建部提出“建立可持续更新模式”，要求“先体检、后更新”。城市更新带动建筑、建材、科技等产业链协同。权威数据显示，2024年全国城市更新市场规模突破10万亿元，到2030年有望达到18万亿-20万亿元，年均增长率保持在7%-10%。城市更新在政策红利、技术升级和需求升级的三重驱动下，正从规模扩张转向高质量发展，将持续成为扩大内需、推动高质量发展、改善民生福祉的重要引擎。

    浩云科技(sz300448)$深耕智慧城市业务,布局包括平台、人员、车辆、边缘智能的公共安全产品体系,相关平台及产品已落地应用。

    华维设计(bj833427)主要提供市政设计、建筑设计等工程项目的完整解决方案，公司服务的客户包括交通管理部门、城乡规划管理部门、国土资源管理部门等各级地方政府及企事业单位。

    华为鸿蒙电脑即将发布 可折叠产业链有望受益

    据报道，华为鸿蒙电脑ULTIMATE DESIGN正式官宣，新品将于5 月19日发布。结合过往的爆料信息来看，基本确认新款鸿蒙电脑将采用折叠形态设计。业内人士透露，华为折叠PC配备一整块可折叠超大屏幕，内置大面积线性马达，可以模拟键盘打字。新品电脑还搭载鸿蒙PC系统+自研麒麟X90芯片，并采用全新折叠形态。

    点评：华为的折叠PC作为高端定位的产品，凭借其创新设计和卓越性能，有望在市场中占据一席之地，此外，鸿蒙生态的不断发展也为华为可折叠电脑提供了强大的支持，用户可以通过手机、平板与电脑之间的无缝切换，享受更好的跨平台协同体验。随着全球折叠屏设备市场的快速增长，预计2025年市场规模将突破3000万台，年复合增长率达67%。

    凯盛科技(sh600552)是华为UTG(超薄柔性玻璃)项目独家供应商，其UTG产品已进入华为供应链，覆盖折叠屏手机、车载显示等场景。

    宜安科技(sz300328)液态金属产品已在折叠手机铰链等产品上得到批量应用。

    军事仿真重大突破 重塑未来战争设计范式与路径

    大模型与作战仿真想定实质上是构建起“数据驱动-智能推演-方案进化”的闭环体系，正在重塑未来战争设计的范式与路径。近日，西安工业大学傅妍芳教授团队通过人工智能实现军事仿真想定的自动生成。传统指挥员48小时的编排，AI能用48秒重构出1万种可能，AI直接成为各种作战环境、兵力部署、事件逻辑作战策略内容的生产者。这不只是效率的提升，而是对传统人工想定的彻底颠覆。基于此项研究成果，已与相关企业合作完成了基于AFSIM的新一代智能仿真系统。本次技术突破标志着军事仿真从“数据驱动”向“认知增强”的跨越。通过融合三大技术，研究团队成功构建了可适配动态战场的智能推演系统，实现了从战术规划到实时决策的全链路能力升级。

    华如科技(sz301302)以军事仿真为主线，核心产品XSim®平台已升级为“军事智能体系”，结合AI技术实现从仿真到智能决策的跨越。其军事大模型已接入DeepSeek-R1，并开发了私域环境下的军事智能一体机。

    华力创通(sz300045)仿真系统已在军事训练领域实现应用，通过模拟复杂战场环境为智能机器人靶标提供运动规划、行为决策等训练支持。

    首款商用星闪AI智能语音模组发布　星闪渗透率望加速抬升

    据海思技术有限公司今日披露消息，明裕丰基于上海海思WS63解决方案，推出业界首款商用星闪AI智能语音模组，重塑短距离智能交互体验，已应用于智能家电、AI玩具以及机器人、电力及工业运维等领域。星闪智能语音AI模组搭载上海海思WS63V100解决方案，集成星闪SLE、Wi-Fi6、BLE，拥有小尺寸、高性能、低延迟的三重优势，支持板载天线和IPEX3代天线，模组内置高性能AudioCodec，拥有4MBNORFLASH。基于星闪技术的MYF-F63AI01-DKAI开发板，以上海海思HiSpark为内核，提供一站式AI能力接入方案，降低开发门槛。

    传统蓝牙、Wi-Fi技术因时延、功耗、抗干扰能力等局限，难以满足智能汽车、智能制造等高精度场景需求。星闪技术作为中国原生的新一代无线短距通信技术，凭借低时延(微秒级)、高可靠(99.999%)、高并发(单网络支持千级设备)、抗干扰等特性，正以“颠覆者”姿态重构短距离无线通信市场。星闪技术目前已有部分现象级产品落地应用，随着新型应用场景不断催生更高要求的连接需求，及星闪技术出海的提速，星闪渗透率望加速抬升。据中研普华研究院预测，2025年，全球星闪技术市场规模突破60亿美元，年复合增长率达117.2%，预计2030年将膨胀至151亿美元。

    创耀科技(sh688259)在短距无线星闪芯片与工业总线芯片在客户端应用方面均取得进展，公司作为国际星闪联盟的重要成员，致力于为智能家居、工业制造、智能汽车、消费电子等行业提供更为高效、稳定的设备连接与数据传输解决方案。

    利尔达(bj832149)是首批获取海思星闪芯片样品的企业，目前已开发了SLE&BLE双模星闪模组、SLE&Wi-Fi6星闪模组等产品。

    中国主导制定ISO适老化标准 银发经济数字化基建加速

    5月15日，据相关媒体报道，国际标准化组织(ISO)近期正式发布《老龄化社会老龄化包容性数字经济通用要求与指南》。该标准由我国牵头制定，是ISO首个人口老龄化视角下的数字经济标准。该标准规定了适老化数字经济的基本准则和核心要素，并针对在线购物、数字银行、数字医院、在线娱乐等老年人参与数字经济的高频场景提出了具体建议和应用案例，为建立老龄化包容性数字经济、消弭全球老年人数字鸿沟凝练了科学解决方案，贡献了中国智慧。

    中信建投研究所 表示，我国数字金融发展基础坚实，受众广泛，金融机构在技术投入和服务形式多样化方面表现突出。数字技术在提升适老化服务(如无障碍操作、智能健康监测等)方面潜力巨大，需与老龄化需求深度融合，适老化数字经济有望进一步增长。

    华泰证券研究所 表示，老龄化将带动医疗健康、养老服务、养老金融、老年消费、文娱旅游等领域的需求增长。同时，劳动力减少将推动生产活动的机械化和智能化，提升对无人驾驶、无人物流等技术的需求。他认为，银发经济产业链长、涉及领域广，将成为中国重要的成长赛道。

    鱼跃医疗(sz002223)是中国领先的医疗器械研发、生产和销售企业，聚焦老龄化社会的刚性需求，通过AI技术、物联网(IoT)、大数据与医疗器械的深度融合，构建覆盖居家养老等场景的智慧医疗生态;

    恒瑞医药(sh600276)是中国领先的创新型国际化制药企业，以老龄化数字经济为重要战略方向，专注于通过数字化医疗技术、智能化药物研发与患者管理应对老年群体的健康需求;

    国脉科技(sz002093)是一家以老龄化数字经济为核心战略方向的中国科技企业，以“技术+场景+生态”三轴驱动，构建覆盖健康监测、生活服务、情感陪伴的智慧养老生态。

    工业母机产业迎政策大力支持 高端装备国产替代持续加速

    5月15日，工业和信息化部部长主持召开第十四次制造业企业座谈会，聚焦加快推动工业母机产业高质量发展，听取工业母机企业情况介绍和意见建议，并表示，工业母机是“制器之器”、“自强之基”，是现代化产业体系建设的重要支撑，要健全政策支撑体系，强化要素资源协调保障，推动工业母机产业高质量发展。

    东兴证券研究所 表示，工业母机是核心零部件批量化生产降本的核心。抛开人工智能来看，机器人本体环节主要目标是降低成本大批量生产，工业母机作为制造机器的机器，人形机器人放量依赖于工业母机的工艺迭代升级，工业母机是人形机器人核心零部件批量化生产降本的核心。从人形机器人整机成本来看，核心零部件分别是传感器、电机、丝杠和减速器，与工业母机核心零部件高度重叠。随着人形机器人市场不断扩张，其核心零部件产业链配套亦将持续迭代升级，推动工业母机向高端迈进的同时，共享规模效应带来的成本摊薄，进而提升工业母机公司的盈利能力。江海证券表示，政策红利(大规模设备更新、设备以旧换新等)推动工业母机需求复苏，叠加航空航天、人形机器人等新兴产业带动中高端数控机床需求增长，2025年行业景气度有望持续提升。

    汇川技术(sz300124)是中国工业自动化控制与驱动技术的龙头企业，凭借全产业链布局和技术闭环，已成为中国工业母机智能化升级的核心推动者;

    秦川机床(sz000837)是中国工业母机与高端装备制造的国家战略级企业，以精密数控机床和机器人核心部件为核心，持续推动国产替代与技术升级;

    恒而达(sz300946)是一家以工业母机为核心业务的高新技术企业，通过收购德国SMS实现高端磨床技术”换道超车”，并构建全产业链生态。

    (本文所有观点不构成任何投资买卖建议，据此买入风险自负。股市有风险，投资需谨慎！编辑：汪翔 投顾编号：A0880620040002)