【早知道03.04】 六部门力推光伏组件综合利用 千问App月活破2亿

    盘前观点

    昨天市场表现不佳，沪指高开低走，放量阴线反包昨日阳线，并跌破5、10日线，穿头破脚的K线形态预示或现阶段性转折；深成指放量破位断头铡跌破多条均线，短期修复难度大；创业板破60日线，该线成压力位；科创50跌破60日线和半年线，中期趋势转弱。不过由于短期连续2天个股情绪面冰点，空方动能也消耗较大，今天个股或有修复，但即便有修复大概率也是弱修复，后市需警惕演变为下跌中继。

    热点前瞻

    1、石油石化、天然气概念、采掘服务业：昨日热点+油气价大涨

    操盘手提示

    【操盘手大师】估值吸引力指标提示，全A指数估值吸引力70，长期投资者仍可持有低估优质股维持偏高仓位；而对于波段投资者，昨天中午已经开始提示控制仓位，昨天盘中如果没控制仓位的，今天如果个股有弱修复，可乘弱修复时降仓。

    导读：

    1、六部门力推光伏组件综合利用 行业空间巨大

    2、三菱瓦斯化学调涨CCL产品价格 板块估值有望提升

    3、千问App月活破2亿 关注产业链受益标的

    4、我国牵头 干细胞数据核心特征国际标准发布

    (以下信息均摘自市场公开媒体，所涉个股是原信息自带，仅供参考并非益盟公司推荐，盟友们要自行判断其趋势走向及质地，操作风险自负)

    六部门力推光伏组件综合利用 行业空间巨大

    日前，工业和信息化部等六部门印发关于促进光伏组件综合利用的指导意见，提出到2027年，光伏组件绿色生产水平进一步提高，废旧光伏组件综合利用产品在金属冶炼，装备制造，建材生产等重点领域的应用规模进一步扩大，培育一批废旧光伏组件综合利用骨干企业，光伏组件综合利用量累计达到25万吨。

    指导意见要求，推进光伏行业绿色设计和制造，提升光伏组件易拆解，易利用水平，提升再生材料使用比例，鼓励光伏组件生产企业，光伏电站，综合利用企业等积极延伸产业链条。

    信达证券认为，据中国光伏行业协会预测，2025年，我国将开始产生大批量退役光伏组件；2030年后，光伏组件废弃量将迎来高峰期，达到18GW左右，约140万吨的废弃量；到2040年，光伏组件累计废弃量将达到253GW，约2000万吨。此前，生态环境部首次发布《废光伏设备回收处理污染控制技术规范》，明确回收过程的污染排放要求，有望驱动行业迈向正规化道路。

    格林美(sz002340)与外企签署谅解备忘录，构建欧洲领先的动力锂电循环产业体系。

    东江环保(sz002672)深耕工业危险废物业务多年，危险废物经营资质总量，种类，处理能力位居行业前列。

    ‌三菱瓦斯化学调涨CCL产品价格 板块估值有望提升

    据媒体报道，三菱瓦斯化学株式会社(MGC)于3月2日发布涨价函，表示因原材料价格飙升以及劳动力和交通费用不断上涨，公司电子材料部门的CCL，预浸料，CRS产品盈利能力已显著恶化。为确保产品稳定供应，将对上述产品价格进行调整，涨价幅度为当前价格的30%，生效日期为4月1日起。据了解，在CCL(覆铜板)领域，三菱瓦斯化学(MGC)是全球高端封装基板材料领域的绝对龙头与技术开创者。稍早之前，日本半导体材料巨头Resonac(力森诺科)已于3月1日起上调CCL及粘合胶片价格30%.

    开源证券认为，2025年CCL厂商盈利能力显著修复，涨价的作用凸显。2025年二季度，生益科技单季度毛利率达到26.85%，华正新材(sh603186)，南亚新材的毛利率同比增幅相当可观，验证了涨价对业绩的正面拉动。涨价不仅带来利润的显著提升，同时也有望拉升板块估值水平，建议关注CCL涨价大周期以及AI渗透率等方向。

    生益科技(sh600183)覆铜板年产能约为1.4亿平方米，客户涵盖业界众多知名PCB厂家。

    华正新材(sh603186)高频高速覆铜板及铝塑膜在AI服务器与固态电池领域进展顺利。

    千问App月活破2亿 关注产业链受益标的

    3月3日，AI产品榜发布全球AI应用最新数据。榜单显示，MAU(月活用户数)排名前三的AI应用分别为 ChatGPT，豆包和千问，其中，千问以2.03亿MAU成为全球第三大AI应用，并以552%的增速居全球第一。从榜单看，国内AI应用已呈现豆包，千问双雄并立的格局。

    华龙证券认为，基于对字节Seed2.0多模态能力升级及阿里千问市场调用量领先的分析，大模型正加速从技术研发向大规模生产环境及复杂任务执行阶段跨越。建议重点关注具备高性能Agent模型开发能力，深耕垂直行业MaaS服务及拥有具身智能应用场景的标的。

    健润股份(002929)与阿里巴巴等互联网大厂合作持续深化，共同推动智算服务生态发展。

    佳力图(sh603912)数据中心液冷解决方案客户包括多家知名企业。

    我国牵头 干细胞数据核心特征国际标准发布

    据报道，3月3日，从国家标准委了解到，由我国牵头制定的国际标准——干细胞数据的核心特征近日正式发布。干细胞标准化建设是支撑干细胞领域科学研究、临床转化和产业发展的基础性工程。该项标准填补了干细胞数据核心特征领域国际标准的空白。目前我国已牵头制定并发布4项干细胞相关国际标准，初步搭建起覆盖干细胞基础、数据、专项应用、安全检测的完整体系。

    点评：干细胞是存在于人体内的一类原始种子细胞，具有自我更新和多向分化潜能。干细胞技术，尤其是诱导多能干细胞(iPSC)和基因编辑技术的突破，为多种难治性疾病提供了新的治疗希望。技术创新推动了干细胞疗法在神经系统疾病、心血管疾病、糖尿病、骨关节疾病等领域的临床应用。各国政府对干细胞研究和应用的政策支持不断加强，中国也将细胞治疗产业纳入生物医药领域重点支持方向。预计到2030年干细胞医疗市场规模将突破千亿美元，中国干细胞市场规模也将突破2000亿人民币，成为全球增长最快的市场之一。A股相关概念股有新开源(sz300109)、中源协和(sh600645)等。

    (本文所有观点不构成任何投资买卖建议，据此买入风险自负。股市有风险，投资需谨慎！编辑：汪翔 投顾编号：A0880620040002)